Pomůžeme vám zafinancovat podnikání prostřednictvím emise korporátních dluhopisů, a to i v případě, že potřebujete prostřednictvím dluhopisů získat více než 1 milion EUR.
Co pro vás můžeme udělat
- Dohodneme se s vámi na parametrech emise a harmonogramu kroků.
- V případě potřeby zajistíme audit vašich účetních závěrek.
- Připravíme prospekt a provedeme vás řízením u České národní banky.
- Navrhneme vhodný postup nabídky dluhopisů investorům.
- Poradíme Vám s daňovými aspekty.
- Sepíšeme emisní podmínky, smlouvu o úpisu a sestavíme text samotného dluhopisu.
- Zajistíme tisk dluhopisu ve Státní tiskárně cenin.
Cenu právních služeb u emise dluhopisů s prospektem sjednáváme individuálně na základě přesné domluvy zadání s klientem. V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte.
Jak probíhá spolupráce
Vzhledem k tomu, že touto cestou bývají obvykle financovány komplikovanější projekty, začínáme bezplatnou konzultací, při které s klientem probereme všechny případné varianty, možnosti zajištění, způsob prodeje dluhopisů apod. Poté navrhneme harmonogram a vyžádáme si od vás podklady.
Průběžné výstupy vám budeme posílat e-mailem, detaily případně objasníme telefonicky, prostřednictvím Skype nebo osobně. Budete mít přehled o tom, co pro vás právě děláme a proč. Na otevřenosti si zakládáme, máme ji i ve svém etickém kodexu.
Práce na emisi korporátních dluhopisů včetně řízení u České národní banky zabere obvykle několik měsíců, zejména v závislosti na rychlosti schvalování výstupů od klienta.
Naše zkušenosti
- Připravovali jsme emise dluhopisů celé řadě klientů, kteří jejich prostřednictvím financovali různorodé záměry z oblasti developmentu, B2C i B2B byznysu.
- Řadu let jsme byli právníky Jihomoravského inovačního centra, kde jsme start-upům psali společenské smlouvy, převáděli podíly, tvořili termsheety a pomáhali nastavovat vztahy mezi společníky nebo dobře ošetřit vstup investora
- Provádíme právní audity a kompletní právní servis při akvizicích velkých fotovoltaických a větrných elektráren u nás i v zahraničí, a to jak formou koupě, tak formou převodu obchodních podílů nebo formou fúze.
- Pracovali jsme na nefinančním reportingu pro Kofolu a O2.
- Zajišťujeme korporátní agendu například pro skupinu Nano Energies a pro výrobce elektrických longboardů XTND.